Mi az Axis CRM?
Az Axis CRM egy marketing ügynökség egyedi CRM-je és belső működési rendszere. Az ügyfélkapcsolatokat, az ajánlatokat, a szerződéseket, a projekteket, a támogatási kéréseket és az időkövetést egy helyen kezeli. Én építettem, az ügynökség saját munkamenetéhez igazítva.
Mi volt a gond?
Egy ügynökségnél egyszerre sok ügyfél és sok projekt fut. Az ügyfél kérései levelekben érkeznek, a feladatok táblázatokban és fejekben élnek, és nehéz megmondani, ki mivel foglalkozik, és mennyi időt visz el egy ügyfél.
Mit tud a rendszer?
Hét dolog, ami egy helyre hozza az ügynökség napi munkáját.
Ügyfél-életút
Az ajánlattól a szerződésen át a szolgáltatásig követed, hol tart egy ügyfél.
Támogatási kérések e-mailből
Ha egy ügyfél levelet küld a támogatási címre, a rendszer fél percen belül jegyet készít belőle. Az ügyfelek nyilvános ügyfélszolgálati felületen is jelezhetnek.
Projektek és feladatok
Részfeladatok, felelősök és tevékenységnapló, a feladatok táblán húzhatók a következő állapotba.
Időkövetés
Óra és perc pontossággal rögzíthető, mennyit dolgoztak egy ügyfélen vagy projekten.
Csapat-áttekintő
Látható a megoldott jegyek száma és a trendek.
Azonnali frissítés
A változások oldalfrissítés nélkül megjelennek mindenki képernyőjén.
Védett adatok
A jelszavak és kulcsok titkosítva tárolódnak. Dokumentumkezelés is van.
Mit kapott az ügynökség?
- Egy hely mindenhez: ügyfelek, ajánlatok, projektek, jegyek és időkövetés ugyanabban a rendszerben.
- Nem vész el a levél: az ügyfél kérése automatikusan jeggyé válik.
- Látható, ki mivel foglalkozik: a feladatok, a felelősök és a ráfordított idő egy helyen van.
- Mindenki ugyanazt látja: a változások azonnal megjelennek a csapat képernyőjén.
Hogyan készült?
Az ügynökség napi munkamenetéből indultam ki: hogyan érkezik egy megkeresés, hogyan lesz belőle ajánlat, projekt, feladat. Az első verzió a legfontosabb folyamatot fedte le, a többi fokozatosan jött.
Ugyanez a megközelítés nálatok
Nem kell marketing ügynökségnek lenned. Ha a cégedben sok ügyfélről, sok feladatról és sok emberről kell képet tartani, ugyanilyen rendszer neked is építhető.
Gyakori kérdések az Axis CRM-ről
Mi ez a rendszer, kinek készült, és mit jelent ez egy hasonló projektnél.
Az Axis CRM egy ügyfélkezelő és belső működési rendszer egy marketing ügynökségnek. Egy helyen van benne az ügyfélkapcsolat, az ajánlatok, a szerződések, a projektek, a támogatási jegyek, az időkövetés és a csapat napi áttekintője.
Egy marketing ügynökségnek, amely több ügyfél és párhuzamos projekt napi ügyeit viszi. Az oldalon szereplő képernyőkép szemléltető adatokkal készült, valódi ügyféladat nem látszik rajta.
Igen. Az egyedi CRM azt követi, ahogyan nálatok működik az ügyfélkezelés: ki kérte mit, milyen ajánlat ment ki, mikor kell visszaszólni. Egy beszélgetéssel kezdünk, utána tételes árajánlatot kapsz.
Ha a folyamataitok egyszerűek és sztenderdek, egy kész program is jó lehet. Egyedi rendszer akkor éri meg, ha a kész programokhoz alkalmazkodnotok kell, vagy több eszköz között másoljátok át az adatokat. A részletekről az egyedi CRM oldalon írok.
